Projekte, welche sich in der Erstellung ähneln oder sogar gleich sind, können mittels einer Vorlage erstellt werden.
Die Vorlagen-Erstellung ist identisch mit der Projekt-Erstellung. Einzige Ausnahme ist, dass in der Erfassungsmaske das Projekt als Vorlage deklariert werden muss:
Diese Vorlage wird nicht in der Standard-Ansicht des Projektportfolios angezeigt. Erst mit der Auswahl des Filters Vorlagen anzeigen sind diese dann sichtbar.
Zusätzlich zu den Stammdaten können weitere Details vorab angelegt werden. Phasen, Aufgaben und Meilensteine sowie Aufstellung der Timeline können als Vorlage für gleiche bzw. ähnliche Projekte bereits angelegt werden.
Sind alle gewünschten Inhalte hinterlegt, können diese bei Erstellung eines Projektes über die Auswahl der entsprechenden Vorlage aufgerufen werden:
Wird die Vorlage ausgewählt sind alle zuvor angelegten Prozessschritte und Aufgaben im neu erzeugten Projekt bereits angelegt.
- die zugewiesene Personen werden gelöscht
- der Status wird auf auf nicht begonnen gesetzt
- das Fertigstellungsdatum wird gelöscht
- Ordner werden übernommen
- Aufgaben werden entsprechende der zeitlichen Angabe angelegt
- Abhängigkeiten der Aufgaben werden beibehalten
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