Projektportfolio – Überblick und Funktionen

Das Projektportfolio bietet dir eine zentrale Übersicht über alle Projekte, auf die du Zugriff hast. Du kannst Projekte suchen, filtern, gruppieren und in verschiedenen Ansichten darstellen.

Über das Projektportfolio behältst du den Überblick über Projektstatus, Zuständigkeiten, Termine und weitere projektbezogene Informationen.

Projektportfolio öffnen

1. Öffne im Hauptmenü den Bereich Projekte.
2. Wähle oben den Tab Portfolio.
3. Das Projektportfolio wird mit den Projekten angezeigt, auf die du Zugriff hast.

Suche

In der Suchansicht kannst du Projekte schnell finden und mithilfe von Filtern gezielt eingrenzen. Je nach Berechtigung und Konfiguration stehen verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Welche Ansicht beim Öffnen des Menüpunkts Projekte standardmäßig angezeigt wird, kannst du in deinen persönlichen Voreinstellungen festlegen. Neben Suchen können auch Portfolio, Timeline oder Analyse als Standardansicht ausgewählt werden.

Weitere Informationen zur Konfiguration findest du im Artikel Standardansicht für den Menüpunkt „Projekte“ festlegen.

Detaillierte Informationen zur Suche findest du im Artikel Suche.

Liste

In der Listenansicht werden Projekte tabellarisch angezeigt. Du kannst Spalten ein- und ausblenden, Projekte gruppieren, filtern und nach bestimmten Informationen suchen. So lassen sich beispielsweise auch ausstehende Aufgabenfreigaben direkt im Projektportfolio anzeigen.

Über die Spaltenauswahl kannst du die Spalte Freigaben einblenden. Sie zeigt dir für jedes Projekt an, wie viele Aufgabenfreigaben aktuell noch ausstehen.

So erhältst du direkt im Projektportfolio einen Überblick über noch offene Aufgabenfreigaben.

Board

In der Boardansicht werden Projekte als Karten dargestellt. Alle Projekte werden dabei auf einer Ebene angezeigt und können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. So kannst du Projekte beispielsweise nach Status oder Projektleitung übersichtlich auf einem Board darstellen.

Analyse

In der Analyseansicht kannst du projektübergreifende Kennzahlen und Auswertungen einsehen. Zur Darstellung stehen verschiedene Widgets und Diagramme zur Verfügung. So kannst du beispielsweise Kennzahlen mehrerer Projekte zusammenfassen und projektübergreifend auswerten.

Timeline

In der Timeline werden Projekte zeitlich dargestellt. So kannst du Laufzeiten, Planungen und Überschneidungen projektübergreifend betrachten.

Detaillierte Informationen zur Bedienung und den Funktionen der Portfolio Timeline findest du im Bereich Portfolio Timeline.

Benutzerdefinierte Ansichten

Im Projektportfolio kannst du die Darstellung an unterschiedliche Arbeitsweisen und Auswertungen anpassen und als benutzerdefinierte Ansicht speichern.

Je nach Bereich können dabei beispielsweise Filter, Gruppierungen, sichtbare Informationen oder weitere Anzeigeeinstellungen gespeichert werden. Benutzerdefinierte Ansichten stehen unter anderem im Portfolio, in der Timeline und in der Analyse zur Verfügung.

Weitere Aktionen

Über das Aktionsmenü können Portfolioansichten im Vollbild dargestellt, gedruckt oder exportiert werden. Die verfügbaren Optionen hängen von der jeweiligen Ansicht und den Berechtigungen ab.

Portfolioansicht als Favorit markieren

Gespeicherte Portfolioansichten kannst du als Favorit markieren. Öffne dazu das Menü der gewünschten Ansicht und wähle Als Favorit markieren. Die Ansicht wird anschließend im Hauptmenü unter Favoriten angezeigt und kann von dort direkt geöffnet werden.

Projekte suchen, filtern und gruppieren

Über die Such- und Filterfunktionen kannst du die angezeigten Projekte gezielt eingrenzen. Im Portfolio-Filter stehen dir alle Standardfelder zur Verfügung, die auch in der Projektliste eingeblendet werden können. Die Filter sind nach zusammengehörigen Bereichen gruppiert. Zusätzlich kannst du Projekte gruppieren, zum Beispiel nach Projektordnern oder anderen verfügbaren Kriterien.

Die Gruppierung hilft dir dabei, größere Projektmengen übersichtlich zu strukturieren und relevante Informationen schneller zu finden.

Häufige Fragen (FAQ)

Welche Projekte werden im Projektportfolio angezeigt?

Im Projektportfolio werden die Projekte angezeigt, auf die du Zugriff hast. Welche Projekte und Funktionen im Projektportfolio verfügbar sind, hängt von deinen Berechtigungen und den Einstellungen deines Workspaces ab.

Kann ich Projekte im Projektportfolio filtern?

Ja, du kannst Projekte über die verfügbaren Filter eingrenzen und zusätzlich nach bestimmten Informationen suchen.

Kann ich Projekte im Projektportfolio gruppieren?

Ja, Projekte können nach verfügbaren Kriterien gruppiert werden, zum Beispiel nach Projektordnern.

Kann ich ein Projekt direkt aus dem Projektportfolio öffnen?

Ja, du kannst ein Projekt direkt aus dem Projektportfolio öffnen, um zur jeweiligen Projektübersicht zu wechseln.