Listenansicht des Projektportfolios

In der Listenansicht des Projektportfolios werden deine Projekte tabellarisch dargestellt. Dadurch kannst du mehrere Projektinformationen gleichzeitig vergleichen, Projekte filtern und gruppieren sowie die für dich relevanten Spalten einblenden.

Öffne dazu im Bereich Projekte den Tab Portfolio und wähle über die Auswahl der Darstellungsart Liste.

Spalten auswählen und anpassen

Über die Spaltenauswahl bestimmst du, welche Projektinformationen in der Liste angezeigt werden. So kannst du die Portfolioliste an deinen jeweiligen Anwendungsfall anpassen.

Das Feld Titel bleibt dauerhaft Bestandteil der Liste und kann nicht ausgeblendet werden.

Die gewählte Spaltenauswahl kann zusammen mit weiteren Einstellungen als benutzerdefinierte Ansicht gespeichert werden.

Flavors als Spalten anzeigen

Zusätzlich zu den Standardfeldern kannst du auch Flavors als eigene Spalten in der Portfolioliste einblenden. Dadurch lassen sich individuelle Projektinformationen direkt im Portfolio anzeigen und auswerten.

Spalten fügst du über das Dropdown-Symbol im Spaltenkopf mit Spalte einfügen ein. Das Auswahlmenü bietet die Reiter Standardfelder, Flavors und Eingeblendet, eine gemeinsame Suche sowie die Gruppierung der Flavors nach Kategorie, Kontext oder Flavortyp. Alle Details dazu findest du im Artikel Mit der Listenansicht arbeiten.

Aufgabenstatus über Relation-Flavors anzeigen

Über ein Relation-Flavor kannst du den Status einer verknüpften Aufgabe direkt in der Portfolioliste anzeigen lassen.

Dabei wird der konkrete Workflow-Status einschließlich Emoji angezeigt und nicht nur die übergeordnete Statuskategorie. So ist beispielsweise der Status 🟧 Open direkt in der Portfolioliste sichtbar.

Projektinformationen direkt in der Liste bearbeiten

Verschiedene Projektinformationen können direkt innerhalb der Portfolioliste bearbeitet werden, ohne dass du dafür zunächst die Projektstammdaten öffnen musst.

Dazu gehören unter anderem:

• Standardfelder
• Labels und Flavor-Werte

Klicke dazu in die entsprechende Zelle und wähle bzw. bearbeite den gewünschten Wert.

Summen in gruppierten Listen

Bei unterstützten numerischen Spalten werden auf Gruppierungsebene automatisch Summen angezeigt. Dadurch kannst du beispielsweise das Budget aller Projekte einer Gruppe direkt miteinander zusammenfassen.

Die angezeigten Summen richten sich nach den Projekten, die in der jeweiligen Gruppe und durch die aktuell gesetzten Filter berücksichtigt werden.

Projekte filtern

Über Filtern kannst du festlegen, welche Projekte in der aktuellen Portfolioliste angezeigt werden.

Dabei kannst du beispielsweise nach Projekttyp, Ort, Projektleitung, Status, Datumsfeldern, Labels, Flavors oder weiteren verfügbaren Projektinformationen filtern.

Mehrere Filter lassen sich miteinander kombinieren. So kannst du beispielsweise nur Projekte eines bestimmten Projekttyps an einem bestimmten Ort anzeigen.

Projekte gruppieren

Über Gruppieren nach kannst du Projekte anhand gemeinsamer Eigenschaften zusammenfassen.

Zur Gruppierung stehen unter anderem folgende Projektinformationen zur Verfügung:

• Projektordner
• Ort
• Projektleitung
• Projekttyp
• Erstellt von
• Aktualisiert von

Bei der Gruppierung nach Projektleitung stehen Projekte ohne Projektleitung in der Gruppe Keine. Projekte, deren Projektleitung aus der Organisation entfernt wurde, erscheinen in der Gruppe Unbekannter Benutzer.

Über den Pfeil vor einer Gruppe kannst du die enthaltenen Projekte ein- oder ausklappen. Neben dem Gruppennamen wird zusätzlich angezeigt, wie viele Projekte der jeweiligen Gruppe zugeordnet sind.

Die ausgewählte Gruppierung kann ebenfalls als Bestandteil einer benutzerdefinierten Ansicht gespeichert werden.

Ordner in der Portfolioliste verwalten

Bei Gruppierungen mit verfügbarer Ordnerverwaltung kannst du Ordner direkt in der Portfolioliste anlegen, verschieben oder löschen.

Öffne dazu das Drei-Punkte-Menü (…) des jeweiligen Ordners. Über Ordner anlegen erstellst du einen neuen Ordner. Mit An Anfang verschieben, Nach oben verschieben, Nach unten verschieben oder Ans Ende verschieben änderst du die Reihenfolge der Ordner.

Über Ordner löschen kannst du einen nicht mehr benötigten Ordner entfernen.

In der Portfolioliste suchen

Über das Suchfeld oberhalb der Projekte kannst du die aktuell angezeigte Liste schnell nach bestimmten Inhalten durchsuchen.

Gib dazu einen Suchbegriff ein. Die Liste wird entsprechend der Eingabe durchsucht und passende Inhalte werden hervorgehoben.

„Nur ich“ und weitere Listenoptionen

Am rechten Rand der Suchzeile findest du den Schnellfilter Nur ich sowie das Drei-Punkte-Menü (…) für weitere Optionen der Listenansicht.

Mit Nur ich kannst du die Portfolioansicht schnell auf deine eigenen Projekte eingrenzen. In der Portfolioliste werden dadurch die Projekte berücksichtigt, bei denen du selbst als Projektleitung hinterlegt bist.

Direkt neben Nur ich befindet sich das Drei-Punkte-Menü (…). Darüber erreichst du weitere Optionen für die aktuelle Listenansicht.

Portfolioliste als Ansicht speichern

Eine für deinen Anwendungsfall eingerichtete Portfolioliste kannst du über Ansicht speichern.

Dabei können unter anderem die ausgewählten Spalten, gesetzte Filter, Gruppierungen und weitere Anzeigeeinstellungen übernommen werden.

So kannst du beispielsweise unterschiedliche Ansichten für Projektcontrolling, aktive Projekte, eigene Projekte oder andere wiederkehrende Auswertungen vorbereiten.

Häufige Fragen (FAQ)

Welche Spalten kann ich in der Listenansicht des Projektportfolios anzeigen?

Über die Spaltenauswahl kannst du festlegen, welche verfügbaren Projektinformationen in der Liste angezeigt werden. Neben Standardfeldern können auch Labels und Flavors als eigene Spalten eingeblendet werden. Das Feld Titel ist dauerhaft sichtbar und kann nicht ausgeblendet werden.

Kann ich eigene Flavors im Projektportfolio anzeigen?

Ja. Verfügbare Flavors können als eigene Spalten in der Portfolioliste eingeblendet werden. Dadurch kannst du individuelle Projektinformationen direkt im Portfolio anzeigen und auswerten.

Kann ich Projektinformationen direkt in der Portfolioliste bearbeiten?

Ja. Unterstützte Standardfelder sowie Labels und Flavor-Werte können direkt innerhalb der entsprechenden Zelle bearbeitet werden, ohne zuvor die Projektstammdaten öffnen zu müssen.

Was ist der Unterschied zwischen Suche und Filter im Projektportfolio?

Die Suche eignet sich für das schnelle Auffinden von Inhalten innerhalb der aktuellen Liste. Mit Filtern kannst du Projekte dagegen gezielt anhand bestimmter Eigenschaften eingrenzen und mehrere Bedingungen miteinander kombinieren.

Kann ich mehrere Filter im Projektportfolio gleichzeitig verwenden?

Ja. Mehrere Filter können miteinander kombiniert werden. So kannst du beispielsweise gleichzeitig nach Projekttyp, Ort, Projektleitung oder weiteren Projektinformationen filtern.

Kann ich Projekte in der Listenansicht gruppieren?

Ja. Über Gruppieren nach kannst du Projekte anhand gemeinsamer Eigenschaften zusammenfassen, beispielsweise nach Projektordner, Ort, Projektleitung oder Projekttyp.

Werden Werte wie das Budget bei gruppierten Projekten automatisch summiert?

Bei unterstützten numerischen Spalten werden auf Gruppierungsebene automatisch Summen angezeigt. Dabei werden die Projekte berücksichtigt, die innerhalb der jeweiligen Gruppe und durch die aktuell gesetzten Filter enthalten sind.

Wie kann ich im Projektportfolio nur meine eigenen Projekte anzeigen?

Aktiviere in der Listenansicht den Schnellfilter Nur ich. Dadurch werden die Projekte berücksichtigt, bei denen du selbst als Projektleitung hinterlegt bist.

Kann ich meine Spalten, Filter und Gruppierungen im Projektportfolio speichern?

Ja. Über Ansicht kannst du deine eingerichtete Portfolioliste als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Dabei können unter anderem die ausgewählten Spalten, Filter, Gruppierungen und weitere Anzeigeeinstellungen übernommen werden.