⚙️Projekt verwalten: Projektstammdaten

In smenso kannst du Projekte mit allen relevanten Stammdaten anlegen und jederzeit nachträglich bearbeiten. Die Projektstammdaten helfen dir dabei, Projekte zu strukturieren, zu kategorisieren und auszuwerten.

Projekt verwalten öffnen

Den Bereich Projekt verwalten erreichst du auf drei Wegen:

1. Über das ⋯ Optionsmenü oben rechts im geöffneten Projekt
2. Über das 3-Punkte-Menü einer Projektkachel im Portfolio
3. Über das Schloss-Symbol im Projekttitel (öffnet direkt die Sichtbarkeitseinstellungen)

Standardfelder in den Projektstammdaten

Im Bereich Stammdaten stehen dir standardmäßig folgende Felder zur Verfügung:

• Projektname
• Projektleitung
• Labels
• Flavors (benutzerdefinierte Felder)
• Projekttyp (Pflichtfeld)
• Projektordner (Pflichtfeld)
• Projektstart / Projektende
• Ort
• Budget
• Beschreibung
• Projektziel
• Projektnutzen
• Dateien (→ siehe Artikel Dateien und Anhänge)

Projektleitung festlegen

Du kannst eine oder mehrere Personen als Projektleitung hinterlegen:

1. Öffne Projekt verwalten
2. Klicke im Bereich Projektleitung auf das +-Symbol
3. Suche nach der gewünschten Person und wähle sie aus
4. Wiederhole den Schritt für weitere Projektleitungen

Labels vergeben

Labels dienen der klassischen Kategorisierung. Ein Label hat genau einen Wert.

1. Öffne Projekt verwalten
2. Wähle Labels anzeigen, falls noch kein Label gesetzt ist
3. Wähle ein vorhandenes Label oder gib einen neuen Namen ein

Flavors in Projektstammdaten

Flavors sind benutzerdefinierte Felder, die du flexibel benennen und mit beliebigen Werten belegen kannst. Sie erweitern die Projektstammdaten um individuelle Kategorisierungen und Auswertungsmöglichkeiten.

So fügst du Flavors in Projektstammdaten hinzu:

1. Öffne Projekt verwalten
2. Klicke auf Flavors anzeigen
3. Klicke auf + und wähle den gewünschten Flavor aus

Flavors in Gruppen strukturieren

Flavors lassen sich in Gruppen zusammenfassen, um die Übersicht zu behalten.

1. Klicke auf Neue Gruppe
2. Gib der Gruppe einen Namen (z. B. Finanzen, Planung)
3. Weise Flavors der Gruppe zu

Flavorgruppen sperren

Als Admin kannst du die Struktur der Flavorgruppen sperren, damit sie nicht versehentlich verändert werden. Mitglieder können dann weiterhin Werte bearbeiten, aber keine Gruppen umbenennen, verschieben oder entfernen.

Die Sperrfunktion findest du über Projekt verwalten > ⋯ Optionsmenü > Flavorgruppen sperren.

Weitere Optionen im Optionsmenü

Über das ⋯ Optionsmenü in Projekt verwalten stehen zusätzliche Aktionen zur Verfügung:

• Projekt drucken: Öffnet die Druckansicht für das Projekt. Weitere Informationen findest du im Artikel Drucken in smenso.
• Projekt-GUID kopieren: Kopiert die eindeutige interne ID des Projekts in die Zwischenablage - nützlich für die API-Integration.

Verwandte Artikel

• Standard-Projektstammdatenfelder umbenennen
• Werte der Projektstammdatenfelder hinzufügen/ändern/löschen
• Private Projekte und Zugriff verwalten
• Projektvorlagen verwenden
• Labels
• Labels konfigurieren und sperren
• Flavor
• Flavor konfigurieren

FAQ

Wie öffne ich den Bereich „Projekt verwalten"?

Du hast drei Möglichkeiten: über das ⋯ Optionsmenü oben rechts im geöffneten Projekt, über das 3-Punkte-Menü einer Projektkachel im Portfolio oder über das Schloss-Symbol im Projekttitel (öffnet direkt die Sichtbarkeitseinstellungen).

Wo finde ich Einstellungen wie Sichtbarkeit, Workflow oder Stundensatz?

Diese Einstellungen befinden sich nicht im Bereich Stammdaten, sondern im Reiter Einstellungen unter Projekt verwalten. Mehr dazu im Artikel Projekteinstellungen.

Kann ich Stammdatenfelder wie „Projektordner" oder „Projekttyp" umbenennen?

Ja. Die Felder Projektordner, Projekttyp und Ort können workspace-weit umbenannt werden. Mehr dazu im Artikel Standard-Projektstammdatenfelder umbenennen.

Kann ich mehrere Personen als Projektleitung hinterlegen?

Ja, du kannst beliebig viele Personen als Projektleitung hinzufügen.

Erhalten Projektleitungen automatisch Benachrichtigungen?

Nein. Das Feld Projektleitung hat keine automatische Benachrichtigungsfunktion. Projektleitungen können das Projekt jedoch aktiv beobachten, um Benachrichtigungen zu erhalten.

Was passiert bei privaten Projekten, wenn ich jemanden als Projektleitung hinzufüge?

Die Person erhält automatisch Zugriff auf das Projekt. Wird sie als Projektleitung wieder entfernt, bleibt der Zugriff jedoch bestehen und muss manuell unter Projekt verwalten > Einstellungen > Sichtbarkeit entzogen werden.

Was ist der Unterschied zwischen Labels und Flavors?

Labels eignen sich für einfache Kategorisierungen (z. B. Projektart oder Priorität) und haben genau einen Wert. Flavors sind benutzerdefinierte Felder, die du flexibel benennen und mit beliebigen Werten belegen kannst – sie bieten mehr Struktur und erweiterte Auswertungsmöglichkeiten.

Kann ich Flavors in Gruppen organisieren?

Ja. Du kannst Flavors in benannten Gruppen zusammenfassen (z. B. Finanzen, Planung), um bei vielen Feldern die Übersicht zu behalten.

Wer kann Flavorgruppen sperren und was bewirkt die Sperrung?

Nur Admins können Flavorgruppen sperren, über Projekt verwalten > ⋯ Optionsmenü > Flavorgruppen sperren. Nach der Sperrung können Mitglieder weiterhin Werte bearbeiten, aber keine Gruppen umbenennen, verschieben oder entfernen.

Kann ich Stammdaten auch direkt im Portfolio bearbeiten, ohne „Projekt verwalten" zu öffnen?

Ja. Die Felder Projektleitung, Projektordner, Projekttyp, Projektphase und Ort lassen sich in der Portfolio-Listenansicht inline bearbeiten – einfach nach dem jeweiligen Feld gruppieren und den Wert direkt ändern.