Statusberichtsvorlagen verwalten

Mit Statusberichtsvorlagen kannst Du wiederkehrende Textinhalte und Textbausteine für Statusberichte vorbereiten und wiederverwenden. In einer Vorlage werden die Felder Beschreibung und Nächste Schritte gespeichert. Andere Felder wie Status oder Fortschrittsgrad müssen bei jedem neuen Bericht individuell gesetzt werden.

Dieser Artikel behandelt das Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Anpinnen von Statusberichtsvorlagen. Wie Du eine Vorlage auf einen Statusbericht anwendest oder als Standardvorlage für ein Projekt festlegst, erfährst Du im Artikel Statusberichtsvorlagen anwenden.

Vorlage erstellen

1. Öffne einen veröffentlichten Statusbericht oder speichere einen neuen Bericht als Entwurf.
2. Öffne das Dreipunktemenü (...) und wähle Vorlagen verwalten.
3. Bearbeite den Statusbericht nach Deinen Wünschen.
4. Wähle im aufklappenden Untermenü Als Vorlage speichern.
5. Gib der Vorlage einen Titel und füge optional eine Beschreibung hinzu.
6. Bestimme, wer die Vorlage sehen darf:
   • Nur mir - nur Du kannst die Vorlage sehen und verwenden.
   • Alle Mitglieder - alle Mitglieder im Workspace können die Vorlage nutzen.
   • Mitglieder und Gäste - auch Gäste haben Zugriff.
   • Personen / Teams - nur bestimmte Personen oder Teams haben Zugriff.
7. Optional: Aktiviere An Schnellzugriff anpinnen, um die Vorlage in Deinem persönlichen Schnellzugriff (Untermenü Vorlagen verwalten) zu verankern.
8. Klicke auf Speichern.

Vorlage bearbeiten

1. Öffne einen beliebigen Statusbericht, öffne das Dreipunktemenü (...) und wähle Vorlagen verwalten.
2. Wähle Vorlagen durchsuchen.
3. Öffne das Optionsmenü neben der gewünschten Vorlage und wähle Bearbeiten.
4. Bearbeite die Vorlage und speichere sie (z. B. durch Klick außerhalb des Bearbeitungsfensters).

Vorlage löschen

1. Öffne einen beliebigen Statusbericht, öffne das Dreipunktemenü (...) und wähle Vorlagen verwalten.
2. Wähle Vorlagen durchsuchen.
3. Öffne das Optionsmenü neben der gewünschten Vorlage und wähle Löschen.

Vorlagen-Schnellzugriff

Vorlagen können angepinnt werden, damit Du sie schnell über das Untermenü Vorlagen verwalten (über das Dreipunktemenü eines Statusberichts) erreichst. Das Anpinnen ist eine persönliche Einstellung - jeder Nutzer entscheidet selbst, welche Vorlagen in seinem Schnellzugriff erscheinen.

• Beim Erstellen anpinnen: Setze beim Speichern einer neuen Vorlage den Haken bei An Schnellzugriff anpinnen.
• Nachträglich anpinnen: Öffne das Dreipunktemenü (...), wähle Vorlagen verwalten und dann Vorlagen durchsuchen. Klicke auf das Pin-Symbol neben der gewünschten Vorlage.
• Vom Schnellzugriff entfernen: Klicke im Schnellzugriff-Menü erneut auf das Pin-Symbol, um die Vorlage zu lösen.

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