✨ Projektvorlagen verwenden

Für wiederkehrende Projekte bietet sich die Nutzung einer selbst erstellten Projektvorlage an. Jedes beliebige Projekt kann als Projektvorlage definiert werden und bei zukünftigen Projektanlagen herangezogen werden. 

Eigenschaften von Projektvorlagen

• Ist ein Projekt als Vorlage definiert, wird es genau in diesem Stand bei der Projektanlage als Vorlage angezeigt.
• Projektvorlagen werden in den üblichen Ansichten (Listenansicht, Board-Ansicht) standardmäßig ausgeblendet. 
• Wenn du eine Übersicht über alle Projektvorlagen sehen möchtest, kannst du sie dir über den Filter im Portfolio einblenden:
  
  
  
  
• Wenn aus einem aktiven Projekt eine Projektvorlage gemacht werden soll, sollte ggf. der aktuelle Stand dupliziert werden, um diesen Stand dann als Projektvorlage abzulegen. Wir empfehlen, eine Projektvorlage nicht als aktives Projekt zu verwenden, obwohl das theoretisch möglich wäre.
• Folgende Eigenschaften von Projekten werden in die Projektvorlage übernommen:
  • Aufgaben (einschließlich Flavors/Labels)
  • Flavors (Stammdaten)
  • Labels (Stammdaten)
  • Weitere Stammdaten (Projektleitung, Budget, Ort, Beschreibung, Projektziel, Projektnutzen, Stundensatz, Standardwährung)
  • Standardworkflow für neue Aufgaben
  • Standardvorlage für neue Aufgaben
  • Beobachter
  • Berechtigungen (Schreibrechte Stammdaten)
  • Eigenschaft Sperre Zeiterfassung
  • Logo für Druckausgabe

Erstellen einer Projektvorlage

Jedes Projekt kann als Vorlage definiert werden.

Gehe dazu wie folgt vor:

1. Öffne das 3-Punkte-Menü eines Projekts und wähle Projekt verwalten
2. Wähle das Register Einstellungen
3. Im Bereich Projekt als Vorlage verwenden, aktiviere den Schieberegler

Wenn ein Projekt als Projektvorlage definiert wurde, wird im Projekt ein Balken eingeblendet, der die Projektvorlage als solche kennzeichnet:

Verwenden einer Projektvorlage

Im Rahmen der Projektanlage kann gewählt werden, ob ein Projekt von vorne begonnen werden soll ("Leeres Projekt"), oder ob man mit einer vorhandenen Projektvorlage starten möchte. 

Lege ein Projekt wie folgt aus einer Projektvorlage an:

1. Wähle den Button + Neues Projekt in der Hauptnavigation links
2. Wähle Vorlage verwenden / Aus Vorlagen wählen
   
   
   
   
3. Wähle aus der Liste an Vorlagen eine Projektvorlage aus:
   
   
   
   
4. In wenigen Schritten führt dich der Wizard durch die Projektanlage anhand deiner gewählten Projektvorlage. Diese Felder sind Pflichtfelder:
   • Projektname
   • Projekttyp
   • Projektordner
     
     
     
     
5. Wähle im nächsten Schritt das Startdatum des Projekts. Du hast die Wahl zwischen dem Startdatum der Vorlage oder einem neuen Startdatum. Wenn Du ein neues Startdatum wählst und den Haken bei Start- und Fälligkeitsdaten von Aufgaben anhand des Startdatums verschieben setzt, werden alle in der Projektvorlage enthaltenen Aufgaben zum neuen Startdatum vorgerückt, ohne die jeweiligen Dauern zu verlieren.
   
   
   
   
6. Wähle die Eigenschaften, die aus der Projektvorlage in das neue Projekt übernommen werden sollen. Es kann entweder alles 1:1 übernommen werden, oder eine benutzerdefinierte Auswahl vorgenommen werden.
   
   
   
   
7. Wähle die Sichtbarkeit des Projekts (Offen oder Privat). 
   Mehr über die Sichtbarkeit von Projekten erfahren ↗️
   
   
   
   
8. Im letzten Schritt kannst Du noch auswählen, ob du das Projekt zunächst als inaktiv erstellen möchtest, ob dich direkt als Beobachter setzen möchtest und ob du in das Projekt springen möchtest (d.h. das neue Projekt öffnet sich direkt).
   
   
   
   
9. Das wars! Dein neues Projekt aus der Projektvorlage ist erstellt.