Statusberichtsvorlagen

Mit Statusberichtsvorlagen kannst du wiederkehrende Textinhalte und Textbausteine für Statusberichte vorbereiten und wiederverwenden. In einer Vorlage werden die Felder Beschreibung und Nächste Schritte gespeichert. Andere Felder wie Status oder Fortschrittsgrad müssen bei jedem neuen Bericht individuell gesetzt werden.

Vorlage auf einen Statusbericht anwenden

1. Öffne einen veröffentlichten Statusbericht oder speichere einen neuen Bericht als Entwurf.
2. Klicke auf das ✨-Symbol.
3. Wähle ✨ Vorlagen durchsuchen.
4. Klicke auf Vorlage verwenden, um die Vorlage direkt anzuwenden – oder klicke auf eine Vorlagenzeile, um mehr Details zur Vorlage zu sehen.

Statusbericht direkt aus einer Vorlage anlegen

Du kannst einen neuen Statusbericht auch ohne vorherigen Entwurf direkt mit einer Vorlage starten:

1. Klicke im Status-Bereich oben rechts auf Neu.
2. Wähle Vorlagen durchsuchen und wähle die gewünschte Vorlage aus.

So legst du besonders schnell einen vorstrukturierten Bericht an, ohne zuerst einen leeren Entwurf öffnen zu müssen.

Standardvorlage für ein Projekt festlegen

In den Projekteinstellungen kannst du eine Standardvorlage für neue Statusberichte auswählen. Diese wird automatisch auf alle neu erstellten Statusberichte im Projekt angewendet, sodass jeder neue Bericht von Beginn an die vordefinierte Struktur enthält.

1. Öffne die Projekteinstellungen.
2. Wähle unter Standardvorlage für neue Statusberichte die gewünschte Vorlage aus.

In einzelnen Statusberichten kannst du jederzeit eine andere Vorlage auswählen oder die Inhalte anpassen.

Vorlage erstellen

1. Öffne einen veröffentlichten Statusbericht oder speichere einen neuen Bericht als Entwurf.
2. Klicke auf das ✨-Symbol.
3. Bearbeite den Statusbericht nach deinen Wünschen.
4. Wähle 💾 Als Vorlage speichern.
5. Gib der Vorlage einen Titel und füge optional eine Beschreibung hinzu.
6. Bestimme, wer die Vorlage sehen darf:
   • Nur mir – nur du kannst die Vorlage sehen und verwenden.
   • Alle Mitglieder – alle Mitglieder im Workspace können die Vorlage nutzen.
   • Mitglieder und Gäste – auch Gäste haben Zugriff.
   • Personen / Teams – nur bestimmte Personen oder Teams haben Zugriff.
7. Optional: Aktiviere An Schnellzugriff anpinnen, um die Vorlage in deinem persönlichen ✨-Menü zu verankern.
8. Klicke auf Speichern.

Vorlage bearbeiten

1. Öffne einen beliebigen Statusbericht und klicke auf das ✨-Symbol.
2. Wähle ✨ Vorlagen durchsuchen.
3. Öffne das Optionsmenü neben der gewünschten Vorlage und wähle Bearbeiten.
4. Bearbeite die Vorlage und speichere sie (z. B. durch Klick außerhalb des Bearbeitungsfensters).

Vorlage löschen

1. Öffne einen beliebigen Statusbericht und klicke auf das ✨-Symbol.
2. Wähle ✨ Vorlagen durchsuchen.
3. Öffne das Optionsmenü neben der gewünschten Vorlage und wähle Löschen.

Vorlagen-Schnellzugriff

Vorlagen können angepinnt werden, damit du sie schnell über das ✨-Menü eines Statusberichts erreichst. Das Anpinnen ist eine persönliche Einstellung – jeder Nutzer entscheidet selbst, welche Vorlagen in seinem Schnellzugriff erscheinen.

• Beim Erstellen anpinnen: Setze beim Speichern einer neuen Vorlage den Haken bei An Schnellzugriff anpinnen.
• Nachträglich anpinnen: Öffne ✨ Vorlagen durchsuchen und klicke auf das Pin-Symbol neben der gewünschten Vorlage.
• Vom Schnellzugriff entfernen: Klicke im Schnellzugriff-Menü erneut auf das Pin-Symbol, um die Vorlage zu lösen.