Statusberichtsvorlagen

Erstelle Vorlagen für Statusberichte, wenn du Textinhalte und Textbausteine häufig wiederverwendest. In diesen Vorlagen werden ausschließlich die beiden Texteingabefelder Beschreibung und Nächste Schritte gespeichert. Andere Felder wie Status oder Fortschrittsgrad müssen bei jedem neuen Status individuell neu festgelegt werden.

Statusberichte haben generell drei Zustände:

1. Ungespeichert (neu geöffnet)
2. Als Entwurf gespeichert
3. Veröffentlicht

Eine Vorlage kann nur aus einem Statusbericht erstellt werden, der sich entweder im Entwurfszustand (2) oder im veröffentlichten Zustand (3) befindet.

Statusberichtsvorlagen verwenden

1. Öffne einen veröffentlichten Statusbericht oder speichere einen neuen Statusbericht als Entwurf.
2. Klicke auf das ✨-Symbol.
3. Wähle ✨ Vorlagen durchsuchen:
   
   
   
   
4. Klicke auf Vorlage verwenden, um die Vorlage direkt auf den geöffneten Statusbericht anzuwenden
   oder klicke auf eine Vorlagenzeile, um mehr über die Vorlage zu erfahren.

Statusbericht direkt aus Vorlage über den Neu-Button anlegen

Du kannst einen neuen Statusbericht auch ganz ohne vorherigen Entwurf erstellen, indem du im Status-Tab den Neu-Button oben rechts nutzt. Dort besteht die Möglichkeit, sofort eine Statusberichtsvorlage zu wählen:

Auf diese Weise kannst du besonders schnell einen Statusbericht anlegen, ohne zuvor einen leeren Bericht öffnen zu müssen.

Standardvorlage für neue Statusberichte im Projekt festlegen

In den Projekteinstellungen kannst du eine Standardvorlage für neue Statusberichte auswählen. Die ausgewählte Vorlage wird dann automatisch auf alle neu erstellten Statusberichte im Projekt angewendet. Dadurch kannst du sicherstellen, dass alle neuen Statusberichte von Beginn an mit vordefinierten Inhalten versehen sind.

• Die Einstellung findest du in den Projekteinstellungen unter dem Abschnitt Standardvorlage für neue Statusberichte.
• Wähle dort eine vorhandene Statusberichtsvorlage aus. Diese wird künftig für alle neuen Statusberichte als Basis verwendet.
• In einzelnen Statusberichten kannst du jederzeit eine andere Vorlage auswählen oder Inhalte anpassen.

Statusvorlagen erstellen

1. Öffne einen veröffentlichten Statusbericht oder speichere einen neuen Statusbericht als Entwurf.
2. Klicke auf das ✨-Symbol.
3. Bearbeite den Statusbericht nach deinen Wünschen.
4. Wähle 💾 Als Vorlage speichern:
   
   
   
   
5. Gib der Vorlage einen Titel und füge optional eine Beschreibung hinzu.
6. Bestimme, mit wem du die Vorlage teilen möchtest:
   1. Nur mir: Nur du kannst sie sehen.
   2. Alle Mitglieder: Alle Mitglieder im Workspace sehen die Vorlage.
   3. Mitglieder und Gäste
   4. Personen / Teams: Bestimmte Personen oder Teams haben Zugriff.
      
      
      
      
7. Aktiviere An Schnellzugriff anpinnen, wenn du die Vorlage in deinem persönlichen ✨-Menü haben möchtest.
8. Klicke Speichern.

Statusberichtsvorlage bearbeiten

1. Öffne einen Statusbericht.
2. Klicke auf das ✨-Symbol.
3. Wähle ✨ Vorlagen durchsuchen.
4. Öffne das Optionsmenü und wähle Bearbeiten.
   
   
   
   
5. Bearbeite die Vorlage und speichere sie (z.B. durch Klick außerhalb des Fensters).

Statusberichtsvorlagen löschen

1. Öffne einen Statusbericht.
2. Klicke auf das ✨-Symbol.
3. Wähle ✨ Vorlagen durchsuchen.
4. Öffne das Optionsmenü und wähle Löschen.
   
   

Vorlagen-Schnellzugriff

Vorlagen können angepinnt werden, um sie schnell im ✨-Menü eines Statusberichts zu finden. Das Anpinnen ist eine persönliche Einstellung; jeder Nutzer kann für sich entscheiden, welche Vorlagen in seinem Schnellzugriff erscheinen.

• Beim Erstellen anpinnen: Setze beim Speichern einer neuen Vorlage den Haken bei An Schnellzugriff anpinnen.
• Nachträglich anpinnen: Öffne ✨ Vorlagen durchsuchen und klicke auf das Pin-Symbol neben der gewünschten Vorlage:
  
  
• Ablegen: Eine angepinnte Vorlage kann im Schnellzugriff-Menü wieder gelöst werden, indem auf das -Symbol geklickt wird.