Projektvorlagen verwalten

Für wiederkehrende Projekte bietet sich die Nutzung einer selbst erstellten Projektvorlage an. Jedes beliebige Projekt kann als Projektvorlage definiert werden und bei zukünftigen Projektanlagen herangezogen werden.

Dieser Artikel behandelt das Definieren und Verwalten von Projektvorlagen. Wie Du ein neues Projekt aus einer Vorlage anlegst oder eine Vorlage auf ein bestehendes Projekt anwendest, erfährst Du im Artikel Projektvorlagen anwenden.

Eigenschaften von Projektvorlagen

• Ist ein Projekt als Vorlage definiert, wird es genau in diesem Stand bei der Projektanlage als Vorlage angezeigt.
• Projektvorlagen werden in den üblichen Ansichten (Listenansicht, Board-Ansicht) standardmäßig ausgeblendet.
• Wenn Du eine Übersicht über alle Projektvorlagen sehen möchtest, kannst Du sie Dir im Portfolio einblenden:
  1. Öffne im Portfolio das ...-Optionsmenü oben rechts neben der aktuellen Ansicht.
  2. Wähle im Bereich Optionen unter Projekte den Punkt Projektvorlagen aus. Es werden daraufhin ausschließlich die Projektvorlagen im Portfolio angezeigt.
     
• Wenn aus einem aktiven Projekt eine Projektvorlage gemacht werden soll, sollte der aktuelle Stand dupliziert werden, um diesen Stand dann als Projektvorlage abzulegen. 
• Folgende Eigenschaften von Projekten werden in die Projektvorlage übernommen:
  • Aufgaben (einschließlich Flavors/Labels)
  • Flavors (Stammdaten)
  • Labels (Stammdaten)
  • Weitere Stammdaten (Projektleitung, Budget, Ort, Beschreibung, Projektziel, Projektnutzen, Stundensatz, Standardwährung)
  • Standardworkflow für neue Aufgaben
  • Standardvorlage für neue Aufgaben
  • Beobachter
  • Berechtigungen (Schreibrechte Stammdaten)
  • Eigenschaft Sperre Zeiterfassung
  • Logo für Druckausgabe

Erstellen einer Projektvorlage

Jedes Projekt kann als Vorlage definiert werden. Gehe dazu wie folgt vor:

1. Öffne das 3-Punkte-Menü eines Projekts und wähle Projekt verwalten.
2. Wähle das Register Einstellungen.
3. Im Bereich Projekt als Vorlage verwenden, aktiviere den Schieberegler.

Wenn ein Projekt als Projektvorlage definiert wurde, wird im Projekt ein Balken eingeblendet, der die Projektvorlage als solche kennzeichnet.

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