Meilensteinüberwachung im Portfolio

Wichtige Termine, Fälligkeiten oder Meilensteine lassen sich im Portfolio direkt und übersichtlich darstellen. So erkennst du auf einen Blick, welche relevanten Informationen zu einem Projekt gehören, ohne jedes Projekt einzeln öffnen zu müssen.

Dafür kannst du ein Relation-Flavor verwenden. Über dieses Flavor wählst du eine bestimmte Aufgabe oder einen Meilenstein aus und legst fest, welche Informationen dieser verknüpften Aufgabe in der Portfolio-Übersicht angezeigt werden sollen, zum Beispiel das Fälligkeitsdatum, der Status oder weitere Felder.
 

Was du brauchst

Für die Überwachung im Portfolio benötigst du:

• ein Relation-Flavor, über das eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmter Meilenstein ausgewählt wird
• eine Aufgabe bzw. einen Meilenstein im Projekt, aus der bzw. dem Informationen angezeigt werden sollen
• die Felder, die du in der Portfolio-Übersicht sehen möchtest, zum Beispiel Fälligkeitsdatum, Status oder Priorität
   

So funktioniert das Prinzip

Das Relation-Flavor speichert die Verknüpfung zu einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Meilenstein. Anschließend kannst du auswählen, welche Felder dieser verknüpften Aufgabe im Portfolio angezeigt werden sollen.

Eines der ausgewählten Felder kann direkt sichtbar in der Liste angezeigt werden. Weitere ausgewählte Felder bleiben ebenfalls mit der Relation verknüpft.

Relation-Flavor erstellen und konfigurieren

Bevor du Informationen aus Aufgaben oder Meilensteinen im Portfolio anzeigen kannst, muss zunächst ein passendes Relation-Flavor angelegt und konfiguriert werden.

1. Öffne ein Projekt und wechsle in die Stammdaten.
2. Lege ein neues Relation-Flavor an oder blende ein vorhandenes Relation-Flavor ein.
3. Vergib eine eindeutige Bezeichnung.
4. Lege fest, auf welche Aufgaben oder Projekte sich dieses Flavor bezieht.
5. Wähle in der Konfiguration die Felder aus, die aus der verknüpften Aufgabe übernommen werden sollen.
6. Lege fest, welches dieser Felder direkt in der Zelle angezeigt werden soll.

Verwendung im Projekt

Im nächsten Schritt verwendest du das vorbereitete Relation-Flavor direkt in der Listenansicht des Projekts. Dort wählst du die Aufgabe oder den Meilenstein aus, deren Informationen später im Portfolio angezeigt werden sollen.

1. Öffne das gewünschte Projekt.
2. Wechsle in die Liste.
3. Blende die Spalte mit dem vorbereiteten Relation-Flavor in der Ansicht ein.
4. Wähle in der Relation-Spalte die Aufgabe oder den Meilenstein aus, der überwacht werden soll.

Damit ist festgelegt, auf welche Aufgabe sich die spätere Anzeige im Portfolio beziehen soll.

Anzeige im Portfolio

Sobald die Relation im Projekt gesetzt und das gewünschte Feld im Portfolio eingeblendet wurde, lässt sich der relevante Termin oder Meilenstein direkt auf Portfolioebene überwachen.

Je nach Konfiguration kann in der Portfolio-Übersicht zum Beispiel das Fälligkeitsdatum oder der Status der verknüpften Aufgabe direkt angezeigt werden.