🪄 KI-Insights im Portfolio

KI-Insights gibt es auch für das Projektportfolio. Statt der Aufgaben eines Projekts wertet das Insight dann die Projekte selbst aus, zum Beispiel ihren Status, ihre Kosten und ihre Phasen. Dieser Artikel zeigt, wie man ein Portfolio-Insight anlegt und wo es sich von einem Insight im Projekt unterscheidet. Alles Weitere, etwa Widget-Arten, Anweisungen, Widget-Editor, Farbschema und Präsentation, funktioniert wie in KI-Insights.

Portfolio-Insight anlegen

1. Öffne im Hauptmenü Projekte und wähle den Reiter Insights.
2. Wähle, woraus das Insight entstehen soll:
   • Beschreibung („Sag der KI, was du sehen möchtest“): Beschreibe im Feld Was möchtest du sehen? die gewünschte Auswertung, zum Beispiel „Budget und Ist-Kosten je Phase“ oder „Projekte mit kritischem Status“. Grundlage sind alle aktiven Projekte. Die Vorlagen Finanzen, Termine und Status fügen eine Beispielanweisung ein, in der man die Platzhalter in eckigen Klammern ersetzt. Über Anhängen lässt sich ein Bild mitgeben.
   • Listenansicht („Rechnet auf einer gespeicherten Ansicht“): Wähle eine Portfolio-Ansicht, zum Beispiel Standardansicht. Darunter stehen die Anzahl der Felder und der Einträge, dabei zählt jedes Projekt als ein Eintrag.
3. Klicke auf Vorschläge mit KI. Alternativ startest du mit Leer starten ohne Vorschlag und beschreibst die Widgets danach einzeln.
4. Prüfe den Vorschlag und klicke auf Speichern. Nur gespeicherte Insights lassen sich später wieder öffnen und anpassen.

Bei vielen Projekten kann das Erstellen etwas dauern. Unter dem Titel stehen die Felder, auf denen das Insight rechnet, hier also Projektfelder wie Gesamtstatus, Kosten Status, Termine Status, Ziele Status, Projektordner, Fortschritt, IST Kosten, Plan Kosten und Projektende. Die Werte für Gesamtstatus, Kosten-, Termin- und Zielstatus stammen aus den Statusberichten der Projekte.

Unterschiede zum Insight im Projekt

• Einträge sind Projekte: Zahlen, Filter und Tabellen beziehen sich auf Projekte statt auf Aufgaben. Ein Beispiel ist die Verteilung des Gesamtstatus der Projekte oder eine Tabelle der kritischen Projekte.
• Mission Control gibt es im Portfolio nicht: Mission Control ist nur für die Aufgaben eines einzelnen Projekts vorgesehen. Bittest du im Portfolio „Füg Mission Control hinzu“, weist smenso darauf hin und schlägt stattdessen ein anderes Widget vor (Ja, umsetzen oder Abbrechen). Mission Control selbst entsteht im Portfolio nicht.
• Widgets nur aus dem Projekt veröffentlichen: Im Widget-Editor eines Portfolio-Insights gibt es die Schaltfläche Veröffentlichen nicht. Einzelne Widgets lassen sich nur aus einem Insight im Projekt veröffentlichen und dann in der Projektübersicht oder im Start-Bereich einfügen.
• Tabellen: In Tabellen-Widgets des Portfolios lässt sich eine Projektzeile nicht anklicken, um das Projekt zu öffnen.
• Erkenntnisse: Das Widget heißt hier Portfolio-Erkenntnisse. Es verhält sich wie im Projekt, mit Verweisen auf die Quell-Widgets, Zuletzt erstellt am und Aktualisieren.
• Ablage: In der Liste Gespeicherte Insights stehen Portfolio-Insights unter der Gruppe Projektportfolio.
• Lange Listen: Bei sehr vielen Projekten zeigt eine Liste im Dashboard nur die ersten Einträge, zum Beispiel mit dem Hinweis „Die ersten 20 angezeigt“.

Widgets im Portfolio-Editor

Mit Insight bearbeiten lassen sich Widgets auch im Portfolio anpassen. Das Panel Widget bearbeiten bietet je Widget-Art die bekannten Einstellungen, zum Beispiel bei einer Verteilung Zahlen in der Legende, Farben, Balkenhöhe und Ecken. Filter ändert oder ergänzt man über Mit KI ändern.

Präsentation und Weiteres

Auch für ein Portfolio-Insight lässt sich eine Präsentation erstellen, siehe Präsentation aus KI-Insights. Farbschema, Erklärungen unter den Widgets (Widgets erklären) und Fundstücke funktionieren wie im Projekt.

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FAQ

Worin unterscheidet sich Insights von der Analyse im Portfolio?

Die Analyse zeigt feste Widgets mit projektübergreifenden Kennzahlen. Bei Insights beschreibst du, was du sehen möchtest, und die KI entwirft das Dashboard daraus. Du kannst es danach anpassen.

Warum kann ich Mission Control im Portfolio nicht nutzen?

Mission Control zeigt den Stand eines einzelnen Projekts und rechnet auf dessen Aufgaben. Im Portfolio ist es nicht verfügbar. Öffne dafür ein Insight im jeweiligen Projekt.