Ansichten im Portfolio

Im Bereich Projekte kannst du in mehreren Bereichen eigene benutzerdefinierte Ansichten erstellen. Dazu gehören das Portfolio, die Portfolio Timeline und die Analyse.

Welche Einstellungen gespeichert werden, richtet sich nach dem jeweiligen Bereich. Im Portfolio kannst du beispielsweise Projekte filtern, gruppieren und die Darstellung anpassen. In der Portfolio Timeline kommen Einstellungen zur Zeitachse und Detaildarstellung hinzu, während Ansichten in der Analyse hauptsächlich aus einer individuell zusammengestellten Widget-Übersicht bestehen.

Ansicht erstellen

Das Grundprinzip ist in den verschiedenen Bereichen gleich:

1. Öffne unter Projekte den gewünschten Bereich: Portfolio, Timeline oder Analyse.
2. Passe die Darstellung an deine Anforderungen an.
3. Öffne Ansicht.
4. Wähle Speichern unter.
5. Vergib einen aussagekräftigen Namen und speichere die Ansicht.

Welche Einstellungen dabei gespeichert werden, hängt vom jeweils geöffneten Bereich ab.

Ansichten im Portfolio

Im Portfolio kannst du Projekte tabellarisch oder als Board darstellen und die Anzeige über Filter, Gruppierungen und weitere Optionen anpassen.

Dadurch lassen sich unterschiedliche Portfolioansichten für verschiedene Aufgaben, Auswertungen oder Zielgruppen vorbereiten.

Liste und Board

Über die Auswahl oben links kannst du zwischen Liste und Board wechseln. Beide Darstellungen greifen auf dieselben Projektinformationen zu, bereiten diese jedoch unterschiedlich auf.

• Liste
  Zeigt die Projekte tabellarisch und eignet sich besonders für detaillierte Vergleiche und Auswertungen mehrerer Projektinformationen.
• Board
  Stellt Projekte visuell in Gruppen dar und eignet sich beispielsweise dazu, Projekte anhand eines gemeinsamen Merkmals gegenüberzustellen.

Die gewählte Darstellung ist Bestandteil der gespeicherten Ansicht.

Ansichten in der Portfolioliste

Die Listenansicht eignet sich besonders, wenn mehrere Projektinformationen gleichzeitig dargestellt und miteinander verglichen werden sollen.

Zu den typischen Einstellungen einer benutzerdefinierten Portfolioansicht gehören:

• gesetzte Filter,
• die gewählte Gruppierung,
• die für die Auswertung benötigten Projektinformationen und Spalten,
• weitere verfügbare Anzeigeoptionen der Portfolioliste.

Dadurch kannst du beispielsweise eine kompakte Managementansicht mit wenigen Kennzahlen oder eine umfangreichere Controllingansicht mit zusätzlichen Projektinformationen vorbereiten.

Projekte filtern

Über Filtern kannst du festlegen, welche Projekte in der aktuellen Portfolioansicht berücksichtigt werden.

Dabei können sowohl Standardinformationen eines Projekts als auch zusätzliche projektspezifische Felder für die Filterung verwendet werden. So kannst du die Ansicht beispielsweise nach Projektleitung, Projekttyp, Status, Zeitraum oder weiteren Projektmerkmalen eingrenzen.

Mehrere Filter können miteinander kombiniert und anschließend zusammen mit der Ansicht gespeichert werden.

Projekte gruppieren

Mit der Gruppierung kannst du Projekte anhand eines gemeinsamen Merkmals zusammenfassen.

Je nach vorhandenen Projektinformationen stehen dafür beispielsweise folgende Kriterien zur Verfügung:

• Projektordner,
• Ort,
• Projektleitung,
• Projekttyp,
• Erstellt von,
• Aktualisiert von.

Die gewählte Gruppierung wird mit der benutzerdefinierten Ansicht gespeichert und beim erneuten Aufruf wiederhergestellt.

Ansichten im Portfolio-Board

In der Boardansicht werden Projekte visuell in Spalten dargestellt. Welche Projekte angezeigt werden und wie das Board aufgebaut ist, kannst du über Filter und Gruppierungen anpassen.

Die Gruppierung bestimmt dabei, anhand welcher Information die Projekte im Board auf die einzelnen Spalten verteilt werden.

Dadurch lassen sich beispielsweise Boards nach Projektleitung, Projekttyp, Projektordner oder anderen geeigneten Projektinformationen aufbauen.

Eine entsprechend vorbereitete Boarddarstellung kannst du anschließend als benutzerdefinierte Ansicht speichern.

Welche Projekte im Portfolio angezeigt werden

Über das Drei-Punkte-Menü stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung, mit denen du festlegen kannst, welche Art von Projekten aktuell im Portfolio betrachtet wird.

Zur Auswahl stehen unter anderem:

• Aktive und inaktive Projekte,
• Nur aktive Projekte,
• Nur inaktive Projekte,
• Archivierte Projekte,
• Projektvorlagen.

Dadurch kannst du den betrachteten Projektbestand bereits grundsätzlich eingrenzen und anschließend mit Filtern und Gruppierungen weiter verfeinern.

Ansichten in der Portfolio Timeline

In der Portfolio Timeline werden mehrere Projekte auf einer gemeinsamen Zeitachse dargestellt. Eine benutzerdefinierte Ansicht kann dabei nicht nur die Auswahl der Projekte speichern, sondern auch verschiedene Einstellungen zur Darstellung und Navigation der Timeline.

Zu den möglichen Bestandteilen einer gespeicherten Ansicht gehören:

• die ausgewählten Projekte,
• gesetzte Filter,
• die gewählte Sortierung,
• die Zeiteinheit und Zoomstufe,
• der dargestellte Ausschnitt der Zeitachse,
• die Darstellung über Big Picture,
• die komprimierte Darstellung der eingeblendeten Aufgaben,
• die Darstellung der Verbindungs- und Meilensteinlinien.

So kannst du beispielsweise eine langfristige Portfolio-Roadmap mit mehreren Projekten oder eine detaillierte Ansicht mit eingeblendeten Aufgaben der ausgewählten Projekte vorbereiten.

Ansichten in der Analyse

Im Bereich Analyse kannst du dir aus verschiedenen Widgets eine individuelle Portfolioauswertung zusammenstellen und diese anschließend als benutzerdefinierte Ansicht speichern.

Über Anpassen legst du fest, welche Widgets in der Analyse angezeigt werden sollen.

Je nach verfügbaren Daten stehen unterschiedliche Widget-Typen und Auswertungen zur Verfügung, beispielsweise:

• Balkendiagramme,
• Kreisdiagramme,
• Burndown-Auswertungen,
• Bubble Charts,
• Widgets zu Kosten,
• Widgets zu Ressourcen,
• Listen und weitere verfügbare Auswertungen.

Die ausgewählten Widgets bilden gemeinsam die Analyseansicht und können anschließend über Ansicht gespeichert werden.

Auf diese Weise kannst du beispielsweise unterschiedliche Analyseansichten für Kosten, Ressourcen, Management-Reporting oder andere wiederkehrende Portfolioauswertungen vorbereiten..