In smenso kannst du Projekte mit allen relevanten Stammdaten anlegen und jederzeit nachträglich bearbeiten. Die Projektstammdaten helfen dir dabei, Projekte zu strukturieren, zu kategorisieren und auszuwerten.
Projekt verwalten öffnen
Den Bereich Projekt verwalten erreichst du auf drei Wegen:
- Über das
⋯ Optionsmenüoben rechts im geöffneten Projekt - Über das
3-Punkte-Menüeiner Projektkachel im Portfolio - Über das
Schloss-Symbolim Projekttitel (öffnet direkt die Sichtbarkeitseinstellungen)
Standardfelder in den Projektstammdaten
Im Bereich Stammdaten stehen dir standardmäßig folgende Felder zur Verfügung:
- Projektname
- Projektleitung
- Labels
- Flavors (benutzerdefinierte Felder)
- Projekttyp (Pflichtfeld)
- Projektordner (Pflichtfeld)
- Projektstart / Projektende
- Ort
- Budget
- Beschreibung
- Projektziel
- Projektnutzen
- Dateien (→ siehe Artikel Dateien und Anhänge)
Hinweis
Einstellungen wie Sichtbarkeit, Projekt-ID, Workflow oder Stundensatz befinden sich im Reiter Einstellungen. Mehr dazu im Artikel Projekteinstellungen.
Hinweis
Die Felder Projektordner, Projekttyp und Ort können workspace-weit umbenannt werden. Mehr dazu im Artikel Standard-Projektstammdatenfelder umbenennen.
Tipp
Die Felder Projektleitung, Projektordner, Projekttyp, Projektphase und Ort lassen sich auch direkt in der Portfolio-Listenansicht bearbeiten - ohne den Umweg über Projekt verwalten. Einfach nach dem jeweiligen Feld gruppieren und den Wert inline ändern.
Projektleitung festlegen
Du kannst eine oder mehrere Personen als Projektleitung hinterlegen:
- Öffne
Projekt verwalten - Klicke im Bereich
Projektleitungauf das+-Symbol - Suche nach der gewünschten Person und wähle sie aus
- Wiederhole den Schritt für weitere Projektleitungen
Hinweis
Ab mehreren Projektleitungen ist dies z.B. für Vertretungsszenarien nützlich. Projektleitungen erhalten standardmäßig keine automatischen Benachrichtigungen - sie können das Projekt jedoch aktiv beobachten, um Benachrichtigungen zu erhalten.
Labels vergeben
Labels dienen der klassischen Kategorisierung. Ein Label hat genau einen Wert.
- Öffne
Projekt verwalten - Wähle
Labels anzeigen, falls noch kein Label gesetzt ist - Wähle ein vorhandenes Label oder gib einen neuen Namen ein
Tipp
Labels eignen sich für einfache Kategorisierungen wie Projektart oder Priorität. Für komplexere, strukturierte Felder empfehlen sich Flavors.
Flavors in Projektstammdaten
Flavors sind benutzerdefinierte Felder, die du flexibel benennen und mit beliebigen Werten belegen kannst. Sie erweitern die Projektstammdaten um individuelle Kategorisierungen und Auswertungsmöglichkeiten.
So fügst du Flavors in Projektstammdaten hinzu:
- Öffne
Projekt verwalten - Klicke auf
Flavors anzeigen - Klicke auf
+und wähle den gewünschten Flavor aus
Flavors in Gruppen strukturieren
Flavors lassen sich in Gruppen zusammenfassen, um die Übersicht zu behalten.
- Klicke auf
Neue Gruppe - Gib der Gruppe einen Namen (z. B. Finanzen, Planung)
- Weise Flavors der Gruppe zu
Tipp
Gruppen helfen bei einer großen Anzahl von Flavors, Übersichtlichkeit zu behalten - z. B. durch Gruppen wie Allgemein, Finanzen oder Sonstiges. Icons innerhalb von Labels und Flavors sind Standard-Windows-Icons, die du mit Windows-Taste + Punkt einfügen kannst.
Flavorgruppen sperren
Als Admin kannst du die Struktur der Flavorgruppen sperren, damit sie nicht versehentlich verändert werden. Mitglieder können dann weiterhin Werte bearbeiten, aber keine Gruppen umbenennen, verschieben oder entfernen.
Die Sperrfunktion findest du über Projekt verwalten > ⋯ Optionsmenü > Flavorgruppen sperren.
Hinweis
Das Sperren von Flavorgruppen ist der Rolle Admin vorbehalten. Ein Info-Symbol zeigt an, dass Gruppen gesperrt sind und von wem.
Weitere Optionen im Optionsmenü
Über das ⋯ Optionsmenü in Projekt verwalten stehen zusätzliche Aktionen zur Verfügung:
- Projekt drucken: Öffnet die Druckansicht für das Projekt. Weitere Informationen findest du im Artikel Drucken in smenso.
- Projekt-GUID kopieren: Kopiert die eindeutige interne ID des Projekts in die Zwischenablage - nützlich für die API-Integration.
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